За пазара по общо застраховане, животозастраховане и доброволно здравно осигуряване през 2006г.

(Шеста национална конференция по застрахователни и осигурителни проблеми – Свищов`2007)

Към края на 2006 г. лицензираните застрахователи в Република България са 37. От тях 21 са общозастрахователни дружества, 14 животозастрахователни дружества и 2 взаимозастрахователни кооперации, чиято дейност е в областта на животозастраховането. На пазара по доброволно здравно осигуряване извършват дейност 13 дружества. През 2006 г. Комисията за финансов надзор е издала 7 лиценза за извършване на застраховане и доброволно здравно осигуряване и не е отнемала лиценз за извършване на дейност.

През 2006 година застрахователите реализират брутен премиен приход от 1 246 949 хил. лв., с което се отчита ръст от 16,62 % на годишна база. В сравнение с периода 2001 г. - 2005 г., когато отчетеният ръст на брутния премиен приход е на нива над 23% (изключение прави само 2003 г.), е налице забавяне на темпа на растеж на застрахователния сектор.

През 2006 година отчетеният брутен премиен приход в Република България се изчислява на 2,54 % от БВП (застрахователно проникване). В сравнение с предходната година (след преизчисляване на данните) по този показател се отчита нарастване от 0,04 процентни пункта.

Брутният премиен приход на човек от населението (застрахователна плътност) се изчислява на 162,38 лв., при 138,52 лв. за 2005 г. Интеграцията на българския застрахователен пазар в единния европейски застрахователен пазар ще доведе до навлизане на нови участници и до засилване на конкуренцията. В резултат на това се очаква подобряване качеството на съществуващите и предлагане на нови застрахователни продукти и услуги.

През 2006 г. брутният премиен приход в общото застраховане достигна 1 060 768 хил. лв. Показателят за застрахователно проникване се изчисява на 2,16 % при 2,15 % за предходната година (след преизчисляване на данните), а застрахователната плътност е 138,13 лв. на човек от населението при 119,09 лв. за 2005 г.

При животозастраховането брутният премиен приход възлиза на 186 181 хил. лв. Застрахователното проникване в сектора е 0,38%, а застрахователната плътност е 24,25 лв. на човек от населението при изчислени 19,43 лв. за 2005 г. По отношение на втория показател се забелязва по-динамично нарастване на животозастраховането спрямо общото застраховане, което се обуславя от повишаването на доходите и от повишаване на застрахователната култура на населението.

Към края на 2006 г. относителните дялове на общото застраховане и животозастраховането в брутния премиен приход са съответно 85,07% и 14,93% при отчетени 85,97% и 14,03% през 2005 г. Налице е изпреварващ темп на нарастване на животозастраховането спрямо общото застраховане, което потвърждава прогнозираната промяна на съотношението и нарастването на значението на животозастраховането в следващите години.

От доброволно здравно осигуряване през 2006 г. е реализиран 22 620 хил. лв. премиен приход. Здравноосигурителната плътност е 2,95 лв. на човек от населението, а проникването при доброволното здравно осигуряване е 0,05%, при отчетени за 2005 г. съответно 2,30 лв. и 0,04%.

Чуждестранни институционални инвеститори продължиха да проявяват значителен интерес към застраховането в България и през изминалата 2006 година. Като причини за това могат да бъдат посочени стабилната икономическа среда, ясната и прозрачна регламентация на застрахователната дейност и надзорът върху нея, определената дата за присъединяване на Република България към Европейския съюз, както и съществуващият висок потенциал за растеж на българския застрахователен пазар. От 36 застрахователи, извършващи дейност у нас, 24 са дъщерни дружeства на чуждестранни застрахователни компании (14 в общото застраховане и 10 в животозастраховането). През 2006 година чрез двете новолицензирани застрахователни дружества “ОББ – Ей Ай Джи Лайф ЗД” АД и “ОББ – Ей Ай Джи ЗПД” АД на пазара се включиха „Обединена българска банка” АД и Гръцката общозастрахователна компания „Етники”, които са дъщерни дружества на Националната банка на Гърция. Италианската група „Дженерали” /чрез австрийската си структура „Дженерали Холдинг Виена”/ придоби от „Орел Г – Холдинг” застрахователните дружества „Орел” и „Орел Живот”. У нас навлезе и френският застраховател „Кардиф” чрез лицензирането на двата си клона “Кардиф Животозастраховане» - клон България, и “Кардиф Общо застраховане» - клон България. Финансова група ING /чрез дъщерната си структура в Унгария/ се установи на българския застрахователен пазар чрез откриването на клон ЗАД „Ай Ен Джи” – клон София. Австрийският застрахователен и финансов холдинг „Винер Щетише” също разшири позициите си на българския пазар, придобивайки акционерно участие в ЗПАД „Булстрад”.

В резултат от извършените придобивания в застрахователния сектор през 2006 г. институционални чуждестранни инвеститори навлязоха и в дейността по доброволно здравно осигуряване. През 2006 година с преобладаващо чуждестранно участие в капитала са „Дженерали Закрила Здравно осигуряване” АД и ”Ти Би Ай Здравно осигуряване” АД.

През 2006 година дъщерните дружeства на чуждестранни компании реализират 69,81 % от премийния приход в застраховането (70,05 % в общото застраховане и 68,46 % в животозастраховането). Може да се очаква интересът към придобиване на дялови участия в български застрахователни компании да продължи и в бъдеще, тъй като това е сектор, който се развива динамично в рамките на също стабилно развиваща се икономика.

През 2006 г. при общото застраховане се наблюдава намаляване на резултата от застрахователна дейност, което съответства на увеличение на нетния комбиниран коефициент от 84% през 2005 г. на 87,5% през 2006 г. Дружествата в сектора отчитат положителен технически резултат от 47 425 хил. лв. при 63 084 хил. лв. за 2005 г. Осем от двадесет и едно общозастрахователни дружества приключват 2006 г. с отрицателен технически резултат. Общо за сектора се отчита по-бързо нарастване на възникналите претенции, нетни от презастраховане, в сравнение със спечелените премии, нетни от презастраховане, което съответства на увеличаване на нетния коефициент на щетимост от 47% за 2005 г. на 50% за 2006 г. При еднакво нарастване на брутния размер на премийния приход и на изплатените претенции (с 15% за 2006 г. спрямо 2005 г.), изпреварващият темп на възникналите искове спрямо спечелемите премии, нетни от презастраховане, е вследствие на увеличение на нетния резерв за предстоящи плащания с 44% спрямо 2005 г. За 2006 г. се отчита и нарастване на нетните оперативни разходи с 25% или с 62 417 хил. лв. в абсолютна стойност.

Сумарно за общозастрахователния сектор нетният финансов резултат не търпи съществена промяна в сравнение с предходната година и възлиза на 69 460 хил. лв. при отчетени 69 540 хил. лв. за 2005 година. Със загуба приключват пет от застрахователните дружества. Към края на 2006 г. се отчита нарастване на нетния приход от инвестиции с 21 619 хил. лв. спрямо 2005 г., но нетната печалба в сектора запазва приблизително стойността си поради отчетеното намаляване на техническия резултат.

.

Съществено нараства печалбата на животозастрахователните дружества спрямо предходния период. Постигнатият общ нетен финансов резултат за 2006 г. е в размер на 167 273 хил. лв. в сравнение с 13 017 хил. лв. през 2005 година. 97,38 % от печалбата в сектора е от дейността на „ДЗИ”АД, като тя е резултат основно от осъществена продажба на акции, държани от дружеството. Три от животозастрахователните дружества приключват с отрицателен финансов резултат.

През периода се наблюдава значително намаляване на резултата от застрахователната дейност в животозастраховането. Техническият резултат от дейността в сектора е отрицателен, като възлиза на (-15 214 хил. лв). Към края на предходния отчетен период агрегираният технически резултат е възлизал на 8 776 хил. лв. Като причина за намаляването му през 2006 г. може да се посочи изпреварващият темп на нарастване на нетните възникнали претенции (36,72%) спрямо темпа на нарастване на нетните спечелени премии (25,64%). Формирането на отрицателния технически резултат е вследствие също и на нарастване на нетните оперативни разходи с 68,22% на годишна база. В сектора с отрицателен технически резултат приключват 2006 година общо четири дружества.

Финансовият резултат, реализиран от здравноосигурителните дружества, през 2006 г. е отрицателен и възлиза на (- 9 хил. лв.). От 13 здравноосигурителни дружества пет приключват отчетната година със загуба.Печалбата в сектора е реализирана основно от три дружества, но не успява да компенсира отрицателните финансови резултати на останалите здравноосигурителни дружества.

През 2006 г. се наблюдава отрицателен технически резултат в размер на (– 392 хил. лв). Размерът на възникналите претенции общо в доброволното здравно осигуряване през 2006 г. нараства с по-висок ръст спрямо спечелените премии през периода. При 9 от здравноосигурителните дружества резултатът от дейността е отрицателен.

Общият размер на активите в застрахователния сектор се увеличава през 2006 г., като за периода е отчетен ръст от 42,81%. Към края на годината стойността им възлиза на 1 755 283 хил. лв., в т.ч. 1 122 184 хил. лв. (63,93%) в общото застраховане и 633 099 хил. лв. (36,07%) в животозастраховането. Активите на здравноосигурителните дружества в края на 2006 г. са в размер на 29 273 хил. лв., като тяхното нарастване е с 59% спрямо края на 2005 г.

Собственият капитал на застрахователите, предлагащи общозастрахователни услуги, достига 390 297 хил. лв., при отчетeни данни за 2005 г. от 309 422 хил. лв., като основно е концентриран в пет застрахователни дружества. Относителният дял на тези пет дружества в собствения капитал, ангажиран в сектора е 52,16%.

През 2006 г. при животозастраховането се наблюдава намаление на дела на техническите резерви в структурата на пасива на баланса в резултат на изпреварващото нарастване на собствения капитал. Отбелязаното нарастване е в резултат на законовото изискване за увеличаване на вписания капитал и на реализираната печалба от „ДЗИ” АД. Ангажираният в животозастрахователния сектор собствен капитал възлиза на 336 251 хил. лв. Спрямо 2005 година собственият капитал в сектора нараства със 139,80%.

Собственият капитал на здравноосигурителните дружества през 2006 г. достига 20 488 хил. лв., като е концентриран основно в четири дружества. Относителният дял на тези дружества в собствения капитал за сектора е 52,45%.