Животозастраховане: Българинът все още не се е научил да цени живота си

Премийният приход на животозастрахователните компании през миналата година достигна близо 189.832 млн. лв.(виж таблицата). Още преди около половин година специалистите прогнозираха, че компаниите ще реализират приходи от порядъка на 190-200 млн. лева. В сравнение с 2005 г. животозастрахователите са постигнали ръст от около 26.5%. Сам по себе си резултатът е много добър. Ако го сравним обаче с ръста от 2005 спрямо 2004 г. (около 48.4%), се вижда, че имаме забавяне на темпа на развитие в този финансов сегмент.

Началото на 2006 г. беше обнадеждаващо за животозастрахователите, но след отчитането и на 9-месечните резултати стана ясно, че няма да се повтори ръстът в приходите от 2005 година. Причините за това са много и комплексни, но най-важните от тях са станалите банални от повтаряне – ниска застрахователна култура и ниска покупателна възможност на клиентите. Странното в случая е, че и самите застрахователни компании не полагат кой знае какви усилия за промяната на това негативно статукво, а продължават да се оплакват и отчаяно да викат неволята.

Не е сериозно българинът да оценява живота си в пъти по-евтино, отколкото собствения си автомобил. Анализът на резултатите показва, че през 2006 г. на всеки български гражданин се падат по около 25 лв. разход за покупка на животозастрахователни полици. В същото време приходите от продажбата на автомобилни застраховки са с около 3.5 пъти повече от тези на животозастраховането, а средната застрахователна премия, платена за един автомобил, е около 300 лева или 12 пъти повече. Странно, но факт!

Сред най-продаваните през 2006 г. си остават застраховките „Живот“ - спестовна и рискова. Техният дял в общите приходи се изчислява на над 70 на сто. Другите застраховки, които се радват на интерес от страна на клиенти, са „Злополука“, „Живот, свързана с инвестиционен фонд“ и Допълнителна застраховка. Техните дялове в общите приходи варират между 7 и 9 на сто. Останалите животозастрахователни продукти не са сред предпочитаните и логично приходите от тях и пазарното им присъствие са незначителни. Най-сериозен ръст на приходите отчитаме при застраховката „Злополука“, а на изплатените обезщетения – при застраховка „Живот“ и рента. По-малко в сравнение с миналата година са приходите по „Постоянна здравна застраховка“, като пак при нея се регистрира и най-големият спад на изплатените обезщетения. Намалелия интерес към здравните застраховки специалистите обясняват с развитието на пазара на доброволните здравноосигурителни дружества. През 2006 г. животозастрахователите отчитат и сериозно увеличение на активите и техническите се резерви, което е благоприятно за стабилното развитие на бранша.

В началото на миналата година броят на лицензираните животозастрахователни компании у нас беше 12. През последните 12 месеца още 4 компании успяха да се сдобият със скъпоценното разрешително – холандската „Ай Ен Джи Животозастраховане“, гръцко-американската „ОББ-Ей Ай Джи Лайф“, словенската „КД Лайф“ и френската „Кардиф”, но само първите две успяха да стартират своята дейност, а другите две ще направят прощъпулник през тази година. Като нов играч през 2006 г. може да броим и Животозастрахователния институт (собственост на ЗК „Лев инс“), който беше лицензиран в самия край на 2005 г., а започна дейността си в средата на миналата година. Друго важно събитие, което се случи на животозастрахователния ни пазар през 2006 г., е появата на такъв сериозен и голям инвеститор, какъвто безспорно е Generali. Виенското поделение на италианската финансова група закупи миналия юли мажоритарния пакет акции на „Орел-Г Холдинг“ и по този начин стана собственик на застрахователните компании „Орел Живот“, „Орел“ и дружеството за доброволно здравно осигуряване „Закрила“.

Лидер по премиен приход за 2006 г. сред животозастрахователните дружества е ДЗИ с приходи от 55 млн. лв. и пазарен дял от 28.97%. Ръстът в дейността на компанията спрямо 2005 г. е около 21 на сто.

След като с финансовите си резултати за 9-месечието ЗАД „Алианц България Живот“ за първи път в най-новата история на застрахователния ни пазар успя да детронира от първото място ДЗИ, сега приключи годината на второ място с приходи от 49.042 млн. лв. и пазарен дял от 25.83%. Ръстът в дейността на компанията е 33 на сто. Близо 33.75 млн. лв. от приходите си българо-немското дружество формира от продажбата на класически застраховки „Живот“, малко над 10 млн. лв. – от пенсионни застраховки и рента и 4.3 млн. лв. – от застраховка „Живот, свързана с инвестиционен фонд“. Печалбата на дружеството е 5.215 млн. лв., която освен че е впечатляваща като цифра за родните стандарти, е и най-добър резултат в бранша.

Трети по премиен приход и пазарен дял е „Дженерали Животозастраховане“ (бивша ЗК„ Орел Живот“ АД) със 17.735 млн. лв и 9.35%. Сред най-продаваните продукти на компанията се нареждат спестовната застраховка „Живот“, приходите от която са 13.76 млн. лв., както и рисковите застраховки, от които са реализирани продажби в размер на 3.9 млн. лева. Ръстът в приходите на компанията са 22.13 на сто.

Интересно е подреждането на компаниите по ръст на приходите. Първа е Синдикална ВЗК (бившата „Медик Център) с ръст в приходите от 274.75 %, втора е ЗК „Витоша Живот“АД със 72.23, а трета се нарежда ЗАД „Булстрад Живот“ с 41.14 на сто. Над средния за пазара ръст от 26.54% генерират още две компании, а други две отчитат отрицателен ръст.

От 14-те компании, реализирали приходи през 2006 г., само 2 приключват със загуба и това са най-скоро стартиралите дружества в този сегмент, което обяснява и резултатите.

Годишният анализ показва още, че тенденцията за сериозна концентрация в бранша се запазва и през 2006 г. Пазарният дял на първите 3 компании е 64.15%, а ако към него добавим дела и на следващите 3 компании, които са на минимална разлика от последното (3-о) от лидерските места, то общият пазарен дял на 6-те водещи компании набъбва до 88 на сто. Простата аритметика показва, че за останалите 10 лицензирани компании остават едва 12% пазарен дял. Това обаче не е точно така, тъй като половината от дружествата са започнали съвсем наскоро своята дейност или предстои да стартират. Фактите и пазарната логика подсказват, че ще имаме сериозна конкуренция между компаниите в бъдеще и сигурна промяна на сегашното статукво в бранша. Тази промяна обаче няма да е драстична и да стане скоро, но пък е сигурно, че ще я има. Нека си припомним, че допреди три години 3-те водещи компании държаха около71%-72% от пазара. Сега тяхното присъствие се е свило с около 10% и тази тенденция ще продължи да се задълбочава.

Само през миналата година нови 4 компании получиха лиценз, с което общият брой на животозастрахователите у нас стана 16. От началото на 2007 г. още седем компании са декларирали пред КФН желанието си да развиват животозастрахователна дейност в България. Сред тях личат имената на водещи европейски застрахователни групи, като австрийската Vienna Insurance Group, италианските AURORA Assicurazioni и Toro Assicurazioni, английските Inora Life Limited и Society of Lloyd`s, немската Skandia Leben и базираната в Люксембург EURESA–LIFE SA. Освен това като потенциални мераклии се спрягат имената на още няколко чуждестранни компании, които искат да стъпят на българския пазар. Сред тях има и инвеститори от съседните Гърция и Румъния. Между впрочем не липсват апетити и от страна на български инвеститори, например документи са подготвили от ЗПАД “Армеец”, но има и други желаещи.

Струпването на толкова много, и то сериозни, имена от европейския застрахователен пазар неминуемо ще доведе до сериозна конкуренция и развитие на животозастрахователния пазар у нас. При тези условия няма начин българският клиент рано или късно да не „узрее“ за идеята от необходимостта да застрахова живота си. Остава да се реши и въпросът с покупателната му възможност, за да може да си го позволи.