В условия на световна финансова криза: Българският застрахователен бизнес отчете минимални загуби за 2008 г.

Автомобилните застраховки са като воденичен камък за бранша, финансовите застраховки компенсират загубите при някои компании

Брутният премиен приход на застрахователните компании в България за 2008 г. възлиза на 1.804 млрд. лева, съобщи преди броени дни Комисията за финансов надзор (КФН). През 2007 г. този резултат е 1.505 млрд. лв., което означава, че бизнесът увеличава приходите си с 19,9% на годишна база. Сумата на активите в сектора също се е увеличила със 17,8% в сравнение с 2007 г. и възлиза на 2.549 млрд. лв. Общото застраховане генерира активи на обща стойност 1.649 млрд. лв. (64,7%), а животозастраховането – 899.989 млн. лв. (35,3%). Анализите сочат нарастване на активите в общото застраховане с 21,5% на годишна база, а на тези в животозастраховането - с 11,5 на сто.

Собственият капитал на дружествата нараства с 6,3% на годишна база и достига общо 873.599 млн. лв., в това число 456.110 млн. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 417.489 млн. лв. на животозастрахователите.

Брутният премиен приход по общо застраховане към края на 2008 г. възлиза на  1.534 млрд. лв., което представлява ръст от 20,9% на годишна база. Това е много добър резултат, при положение че през миналата година застрахователният бранш в световен мащаб беше засегнат от световната финансова криза. Премийният приход от директно общо застраховане е 1.513 млрд. лв. при 1.260 млрд. лв. към края на 2007 г. Размерът на получените премии от активно презастраховане за същия период възлиза на 21.123 млн. лв. при отчетени 9.664 млн. лв. година по-рано.

Възникналите претенции по общо застраховане са 772.618 млн. лв., като за съжаление ръстът на годишна база изпреварва чувствително този на премийните приходи и е 37,9%. Брутните технически резерви нарастват с 30% на годишна база до 1.198 млн. лева.

Техническият резултат, отчетен от дружествата, за първи път е отрицателен - минус 4.694 млн. лева. За сравнение през 2007 г. застрахователните компании отчетоха печалба в размер на 34.328 млн. лева. Причина за негативните финансови резултати основно са две – загубите от инвестиции, които инкасираха много застрахователни дружества, и увеличената щетимост, а от там и размерът на изплатените обезщетения по повечето видове застраховки.

От години моторното застраховане е двигателят на застрахователния бизнес в България. За разлика от останалия свят, където хората първо подсигуряват живота и дома си, в най-новата членка на ЕС по традиция клиентите са "абонирани" за  "Гражданска отговорност" - заради задължителния й характер, и "Автокаско" - заради сигурността за возилото. Данните на КФН за пореден път доказват този факт - за 2008 г. най-голям дял на пазара по общо застраховане заемат "Автокаско" (45%) и "Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС (25,1%), или общо 70,1% от брутните премии в сектора. В същото време 84,63% от всички изплатени обезщетения през миналата година са от застрахователни събития по автомобилни полици.

Застраховката "Гражданска отговорност" е продукт, който тежи

                 ;               &nbs p;     като воденичен камък на пазара.

Според данните на КФН записаните премии по застраховката "Гражданска отговорност" (включително застраховката "Зелена карта") са 383, 8 млн. лева (общ приход в общото застраховане 1,534 млрд. лв.).

Продуктът заема 40%-50% от застрахователните портфейли на някои компании, например при „ОЗК” той формира 50, 09% от портфейла на дружеството, при „ХДИ – Застраховане” АД+ - 41,79 на сто, при "Лев Инс" АД - 40, 91%, при ЗАД "ВИКТОРИЯ" - 40, 36 на сто. При "Български имоти" пък е 72, 88%.

Най-голям пазарен дял по задължителната застраховка формират ЗК "Лев Инс" (16,90%), "ДЗИ-Общо застраховане" АД (15,51%) и ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" (12,87 на сто).

В същото време изплатените обезщетения са 161, 273 млн. лв., което е средно 27,16 на сто от всички платени обезщетения от дружествата. 

Има дружества ("Български имоти"), при които обезщетенията по "Гражданска отговорност" формират над 63% от всички платени обезщетения. 

При статистиката на относителния дял изплатени обезщетения по "Гражданска отговорност" към общия дял изплатени обезщетения най-висок процент регистрират "ДЗИ-Общо застраховане" АД (19,85 на сто), ЗАД "Булстрад" (17, 74%) и ЗК "УНИКА" АД (12,23%).

Преди броени седмици ръководещият на Управление „Застрахователен надзор” Ралица Агайн алармира, че застраховката формира

                 ;              драстично висок отрицателен технически резултат

за годината. За   2008 г. брутната загуба достига 108 млн. лв.

Именно "Гражданската отговорност" натежава в общите загуби за годината. Като цяло браншът регистрира загуба в размер на почти 2,4 млн. лева.

От години продължава острата конкуренция между компаниите за повече клиенти. В края на миналата година КФН наложи на 10 дружества принудителна административна мярка да не намаляват тарифата си, както и да не продават по цена, по-ниска от определената в своите тарифи. Като се има предвид, че компаниите носят риска по застраховката 5 години, няма да е чудно, ако някое дружество изпита финансови затруднения.

            Не по-благоприятно е положението със застраховката "Автокаско" (застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства). По данни на КФН  записаните от дружествата премии за 2008 г. са в размер на малко над 690 млн. лв. Изплатените обезщетения възлизат на 341, 3 млн.лв., или 57,47% от всички платени обезщетения.

Най-голям пазарен дял по "Каско" генерират ЗД "Бул инс" АД (18,35%), "ДЗИ-Общо застраховане" (14,73%), ЗАД"Булстрад Виена Иншурънс Груп”" (14,12 на сто), ЗАД "Армеец" (12,77%) и  ЗАД "Алианц България" (10 на сто).

"Каското" заема 81,73% от застрахователния портфейл на "Бул инс", 60,4% от портфейла на ЗАД "Армеец", 51,15% - на "Уника", и малко над 50% от портфейла на "ДЗИ-Общо застраховане" АД.

ЗД "Бул инс" АД държи първенството в бранша по процент на изплатени обезщетения в структурата на всички платени от дружеството обезщетения - 90,45%. Над средното за бранша плащат и други компании – ЗАД "Армеец" (68,12%), ЗАД "Алианц България" (65,19 на сто), ЗК "Уника" АД - 59, 42%. Да припомним, че заради резултатите по "Каско" в края на ноември м.г. последното дружество обяви предсрочно прекратяване на сключени договори по "Каско".

Освен от растящата щетимост, дружествата са притиснати и от още затруднения по "Каско" - нарастваща ценова ставка на автомобилните сервизи, увеличени цени на резервните части, нелоялна конкуренция на колегите. Към това се прибавя и спадът в покупките на автомобили. По данни на Асоциацията на вносителите на автомобили в България общият брой на новите коли, продадени у нас за 2008 г., е 57 927. При средна цена 25 хил. лева и 5% „Каско“  от стойността на автомобила, този пазар възлиза на над 70 млн. лв., а голяма част от него вече е секнал. Отделно има спад и при продажбите на употребявани автомобили. Това автоматично води до спад и при "Каско", както и при "Гражданска отговорност". Ето защо целият бранш е притеснен за бизнеса през новата година. Още преди месец

               изпълнителният директор на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп” Румен Янчев

предупреди, че автомобилното застраховане ще е сред най-силно засегнатите сектори от сегашната икономическа и финансова криза. 

            Според годишните данни на КФН финансовите застраховки заемат дял от 4,2% в структурата на портфейла на общозастрахователните дружества при 2,8% година по-рано. Записаният премиен приход по тези видове застраховки възлиза на 64.543 млн. лв., от които 30.023 млн. лв. по застраховка "Кредити", 3.487 млн. лв. по застраховка "Гаранции" и 31.032 млн. лв. по застраховка "Разни финансови загуби". Реализираният ръст на премийния приход на годишна база е съответно 222% по застраховка "Кредити", 3,5% по застраховка "Гаранции" и 34% по застраховка "Разни финансови загуби". Интересът към финансовите застраховки продължава прогресивно да се увеличава и през първите 4 месеца на годината. Прави впечатление, че застрахователните компании промениха в движение условията си по финансовите застраховки, завишиха доста изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите за застраховка, а също така вдигнаха и цените на полиците.

На годишна база най-висок ръст на премийния приход се отчита по застраховки: "Релсови превозни средства" (100%) и "Заболяване" (83%), като тези видове застраховки заемат сравнително малък дял в портфейла на дружествата по общо застраховане.

            Концентрацията в общото застраховане се запазва на нивата от миналата година – първите пет компании имат общ пазарен дял 58,9 на сто. За годината по записани премии

                 ;               &nbs p;

                 ;                               лидер е  ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”

 

                 ;               &nbs p;                              ;    Румен Янчев

 

с премиен приход от 221 937 хил. лв. и пазарен дял  14,48 на сто.

                 ;           На второ място е “ДЗИ - Общо застраховане” АД

 

                 ;               &nbs p;               &nb sp;          Недялко Чандъров

 

с 202 150 хил. лв. записани премии и 13,19% пазарен дял.

 

                 ;               &nbs p;       На трето място е ЗАД “Алианц България”

 

                 ;                          ;               &nbs p;    Пламен Ялъмов

 

със 165 031 хил.лв. премии и 10,77% пазарен дял. Компаниите до пето място отчитат много близки резултати. Четвърти е ЗК “Лев Инс” АД с пазарен дял 158 560 хил.лв. и пазарен дял 10,35%, а пети - ЗД “Бул инс” АД със 155 002 хил.лв. премии и 10,11% пазарен дял. На малка разлика след тях се нарежда и ЗАД „Армеец“.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на 2008 г., е 270.247 млн. лв., което представлява ръст от 14,7% на годишна база. Един също много добър резултат на фона на световната финансова криза. Премийният приход от директно животозастраховане е 269.577 млн. лв. при 234.147 млн. лв. към края на 2007 г. Размерът на получените премии от цеденти се изчислява на 670 хил. лв. към края на разглеждания период при отчетени 1.376 млн. лв. година по-рано.

Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 92.240 млн. лв., като ръстът на годишна база е 18,6%. Брутните технически резерви нарастват с 22,9% на годишна база и достигат 456.455 млн. лв. Техническият резултат, отчетен от животозастрахователите, също е отрицателен (както в общото застраховане) и възлиза на минус 1.642 млн. лева. За сравнение през 2007 г. компаниите от бранша са реализирали печалба в размер на 11.359 млн. лева. Причините за негативния финансов резултат основно се коренят във влошената инвестиционна среда, при която са принудени да работят компаниите.

С най-висок относителен дял както в премийния приход, така и в размера на изплатените претенции, е застраховката "Живот" и рента - съответно от 75% и от 78,9%. Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховка "Злополука" - 32,3%, и "Женитбена и детска застраховка" – 19,2 на сто.

И през 2008 г. остава твърде високата концентрация в сектора - първите пет дружества генерират 72,51% от пазара на животозастраховането, като първите три дружества заемат половината пазар.

            В животозастраховането по премиен приход

 

                 ;               &nbs p;        лидер е ЗАД "Алианц България Живот"

                 ;               &nbs p;          

                 ;               &nbs p;                  Андрей Александров

 

Компанията записва 65.722 млн. лв. премии, което й отрежда 23,61% пазарен дял.

                                 ;               &nbs p; На второ място е  ЗАД "ДЗИ"

 

                 ;                       ;            Недялко Чандъров

 

с  42.141 млн. лв. премиен  приход и 15,14% пазарен дял.

 

 

                 ;               &nbs p;              Трета е  ЗК "УНИКА Живот"

 

                 ;                           ;              Георги Георгиев

 

с  37.784 млн. лв. премии и 13,57% пазарен дял, следвана от "Ей Ай Джи Лайф България" и  "Булстрад Живот" - съответно с премийни приходи и пазарни дялове 31.818 млн.лв. (11,43%) и 24.396 млн.лв. (8,76%).

            Повече от ясно е, че световната финансова криза затруднява развитието на животозастрахователния пазар, който и без това трудно набира скорост у нас. През последните няколко месеца се забелязва чувствително забавяне на новопривлечените средства от компаниите. Очаква се също така да има и доста откупи и необслужени стари полици.

            Като цяло застрахователните експерти в страната са предпазливи в прогнозите си за  тази година. Ралица Агайн пък прогнозира, че  2009 г. се очаква да е още по-сложна от предходната година за целия сектор.

 

Албена Алексиева,

Калин Димитров

в-к "Застраховател прес"