Загубите на застрахователите се увеличават

Застрахователният бранш у нас завърши третото тримесечие на годината с общо събрани премии от 1.240 млрд.лв. Очаквано, по-голяма част от прихода идва от компаниите, упражняващи дейност в общото застраховане. За 9-те месеца на годината приходите на всичките 21 лицензирани дружества възлиза на 1.052 млрд. лв., което представлява ръст от 23,4% на годишна база. Това сочат обобщените данни на Комисията за финансов надзор. 

Близо 70% от брутния премиен приход, реализиран в сектора, се пада на продуктите от автомобилното застраховане – „Каско” и „Гражданска отговорност”.

Премийният приход от директно общо застраховане е 1.035 557 хил. лв., при 845 583 хил. лв. за деветмесечието на 2007 г. Размерът на получените премии от активно  презастраховане се изчислява на 15.098 млн. лв., при 6.508 млн. лв. за същия период на 2007 г. Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 545.772 млн. лв., като ръстът на годишна база е 42%. Именно изпреварващият ръст на размера на претенциите над този на приходите е една от причините, която доведе много компании до отрицателни финансови резултати.

Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 35% на годишна база и вече е 1.082 млрд. лв., като нарастването на промяната в резерва за предстоящи плащания е 93% спрямо същия период на миналата година.

Към края на деветмесечието на 2008 г. сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1.505 млрд. лв., като нарастването на годишна база е 24,9 на сто.

Нетният технически резултат съгласно агрегирания отчет за доходите на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, възлиза на  9.938 млн. лв. При 34.144 млн. лв. за деветмесечието на 2007 година.

По застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” брутният технически резултат е отрицателен (- 69.194 млн. лв.). Това е и най-лошият финансов резултат регистриран у нас. Към края на юни загубите инкасирани от продажбата на „Гражданска отговорност“ възлизаха на 42 млн. лв., а очакванията на специалистите са до края на годинаа да достигнат до внушителните 100 млн. лева.  

От 16 застрахователи, предлагащи този вид застраховка, 10 отчитат отрицателен технически резултат

Не е изключено до края на годината техния брой да се увеличи.  Застраховката „Гражданска отговорност“ никога не е била сред печелившите, но и никога не е била толкова губеща. Основният проблем при нея е, че от близо 2 години тя има увеличен териториален обхват включващ почти всички европейски страни, а цената се запази почти същата. Това не може да се каже обаче  за обезщетенията, които плащат застрахователите. Техният брой и обем се увеличи чувствително в България, а за чужбина нарасна направо главоломно. Застраховката е масова и компаниите си позволяваха да е продават почти без никаква печалба, тъй като покрай нея се надяваха да продадат на клиентите си и някоя от другите си полици. Лошите резултати компаниите покриваха с инвестиционната си дейност. Проблемът се задълбочи след като през тази година цените на финансовите инструменти на българския, а и на световните пазари паднаха рязко надолу. Тази тенденция ще се запази още известно време, така че застрахователите много сериозно трябва да преосмислят пазарното си поведение.

На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (47,8%) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (21,7%) – общо 69,5% от брутния премиен приход, реализиран в сектора. Относителният дял на възникналите претенции по автомобилните застраховки е 85,1% от общия размер на възникналите претенции.

Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се отчита по застраховки „Релсови превозни средства” (99,5%), „Гаранции” (38,2%), и „Разни финансови загуби” (35,3%).

На първо място по премии е ЗАД “Булстрад”

със събрани 174 770 416 лв.  и пазарен дял от 16,63%.

На вторе място е ЗАД  “ДЗИ - Общо застраховане”

 с премиен приход 137 531 107 лв. Дружеството формира пазарен дял от 13,09%.

На трето място се нарежда ЗАД “Алианц България”

със 124 338 778 лв. премиен приход и пазарен дял 11,83%.

ЗАД „Бул инс“ продължават да са си четвърти, а ЗАД „Армеец“ да задържа завоюваното от предното тримесечие 5-то място

         По традиция последните три месеца на всяка година са най-силни за застрахователите, затова засега е рано за коментари. Ясно е, че не се очакват драстични промени в класирането и че интригата се крие единствено в предстоящата кампания „Гражданска отговорност“. Очакванията към нея са много, като един от най-важните е компаниите най-сетне да „узреят“ и да водят една разумна ценова политика, а не безумно боричкане за всеки клиент. Ако това не се случи със сигурност  финансовите резултати ще бъдат още по-лоши. - 628      

В животозастраховането поне засега няма повод за сериозно притеснение. отчетените за деветте месеца на година премии възлизат на 187.925 млрд. лв., което представлява ръст от 25% на годишна база.

 Премийният приход от директно животозастраховане е 187.255 млн. лв. Размерът на получените премии от активно презастраховане се изчислява на 670 хил. лв., при 1.031 млн. лв. за същия период на 2007 година. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 51.316 млн. лв., като ръстът на годишна база е 35,8%.  Размерът на брутните технически резерви нараства с 33,5% на годишна база и достига 441.236 млн. лв. Към края на деветмесечието сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 895.874 млн. лв., като нарастването на годишна база е 24,6%.  Нетният технически резултат, постигнат от животозастрахователите,  възлиза на 3.990 млн. лв. При 10.037 млн. лв. за деветмесечието на 2007 година. С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно със 73,8% и 73,3%. Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Злополука” – с 38,7%, „Живот” и рента – с 25,3% и „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – с 23,6%.       

Призовите три места по събрани премии заемат:  

ЗАД "Алианц България живот”(43 652 526 лв),

ЗК "Уника живот"АД  (30 412 249 лв.) и

ЗАД "ДЗИ” (30 412 223 лв.),  

които им отреждат пазарен дял съответно: 22,43% за първия и еднакъв за втория и третия - по 15,62%.

Албена Алексиева и Калин Димитров